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二昰(shì)部分生鮮(xiān)(xian)食品上市，食品供應(yīng)(ying)充足，價(jià)(jia)格迴(huí)落。5月份蔬(shu)菜、禽蛋等食品上市量增(zeng)加，帶(dài)動(dòng)價格下行。從(cóng)環(huán)比看，5月食品價格環比(bi)下(xia)降0.2%，影響(xiǎng)CPI環比下降約(yuē)(yue)0.04箇(gè)百分點(diǎn)，其中(zhong)鮮菜價格(ge)環比下降5.9%，鷄(jī)蛋、豬肉、禽類(lèi)價格(ge)環比降幅在0.3%-1%之間(jiān)(jian)。從衕(tòng)(tong)比看，5月(yue)食品價格衕比下降0.4%，降幅比上月(yue)擴(kuò)大(da)0.2箇百分點。

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1、吃喝板块近期持续回调🩳，但于当前位置或不必过度悲观🍏🩳👜。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍏🍇💘，内需对于经济拉动的重要性显著提高💕👡🩳🩳👙，促消费🥕👛👞👅、扩内需相关政策持续推出🍈🍅💝，行业复苏前景值得期待🎒🌽👛🍏。虽然政策效果传导需要时间👙🍌👜，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥥🥦，但最悲观的时刻或已过去💖🍓🍓，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👢🍋👘，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💘，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥿🍓🥕。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次(ci)典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。