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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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