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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🥦🍊👜😡🩱，小盘股抱团或有松动🍓，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点👛，综合考虑市值因素👄🍓🍉、调仓周期以及对仓位的控制🍒👙🍊，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓🥥💟。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在突(tu)破(po)了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)(dui)于投資者來(lái)(lai)説(shuō)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍(bian)從(cóng)相對謹(jǐn)(jin)慎保守(shou)的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💓、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥾，创业板指处于估值分位数“安全”等级😻🌽。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起(qi)年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)(dang)前，債券型基金的年(nian)內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內(nei)分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券型基金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)(ji)身(shen)分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)(fa)起式、華(huá)夏鼎豐債券(quan)、中銀(yin)叡(ruì)亯(xiǎng)(xiang)定開債髮(fa)起式。截至(zhi)6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依(yi)次(ci)爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍(reng)未见到明(ming)显的好转迹(ji)象。当前部分工业硅(gui)企业释放减产信号，有(you)利于减(jian)缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业(ye)也暂无减(jian)产计划。此(ci)外，工业硅期货价格(ge)上涨带来了套保机会(hui)，有望促(cu)使西南地区相关企业提(ti)高开工率，后续工业硅产量将会(hui)进一步增加。多空因素交(jiao)织下，市(shi)场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡(dang)偏强为主(zhu)。