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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题(ti)，指(zhi)数(shu)型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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