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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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我不做空👠🎒，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多🥝💌，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻👅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👅👢😠👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥭💋。但战术层面🩳🤍🍎👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😈😠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😡🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🌽。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🥬🍓🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒，二季度开始盈利快速上行💛🍒🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲👙。

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