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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期(qi)而言，更重要(yao)的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视(shi)角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、记者注意到，在相关实名举报视频(pin)发布(bu)后，同年7月19日，针对(dui)曾女士的(de)实名举报，南充市发(fa)改委发布情况通报称，“关(guan)于网传曾(ceng)某实名举报尹(yin)某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国(guo)工商银行(xing)南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与(yu)实(shi)际收入不符情况，我们高(gao)度重视，已联合中国工(gong)商银行南充分行成立调查组(zu)进行核查，下一步将根(gen)据核查情况依规依纪依法处置。”