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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)(huan)比上(shang)行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄(zhai)至10.27%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

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1、3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持(chi)续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季(ji)已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行(xing)高(gao)峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供(gong)应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管(guan)当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元(yuan)/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压(ya)力(li)下，油价中枢(shu)则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

2、当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利(li)加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。