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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的(de)延(yan)续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐(le)观(guan)因素占(zhan)优。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

2、特(te)朗普(pu)在接受福克斯新闻电视台采(cai)访时说：“我认为(wei)他(ta)是了不起的人。我没(mei)有和(he)他聊太多，但我认(ren)为埃隆是个了不起的人，我知道他(ta)会(hui)一切顺利(li)的。”特朗(lang)普进一(yi)步表示，他认为马斯克很聪明，并记得这位企业(ye)家在总统竞选期间给予的支持。“