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1）中东地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国(guo)内而(er)言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从(cong)风(feng)险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的(de)冲(chong)击修复后，风险(xian)溢价进一步下(xia)行还(hai)需要经(jing)济(ji)基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘(pan)存在止盈需求。

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二🧅👞🍓、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🩱，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🌽💝🥾🍋👜，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥥🌽🍌。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低😈，也可能成为扰动的来源。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统(tong)拦截或(huo)者未能击中目标。但是仍然(ran)有多(duo)枚(mei)导弹突破了以军的防空系统直(zhi)接落入特拉维夫等城市，造成居民楼(lou)受损。

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