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这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧(ren)性(xing)主(zhu)要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推(tui)动(dong)市场上下(xia)行的空(kong)间(jian)都(dou)有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🧄，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。