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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行(xing)至过去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计(ji)涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股(gu)行情可(ke)分为两(liang)段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后(hou)受海(hai)外风(feng)险扰动(dong)，全球资本市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升(sheng)，随着特朗普“对等关税”风险落(luo)地，港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体(ti)现。根据美国(guo)密歇根大学数(shu)据，2025年以来消费者信心指数(shu)正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价(jia)策略以应对关税(shui)的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力(li)。此外，部(bu)分(fen)品牌已开始提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的(de)执行或存在一定(ding)的滞后，我们预(yu)计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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六、国内市(shi)场方面：中美谈判有新进(jin)展，带动棉(mian)价重心上移(yi)，下游需求小(xiao)幅好转，但幅度相(xiang)对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩(gong)固日内瓦经贸会谈成果的措施(shi)框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游(you)询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本(ben)面来看(kan)，当前陈棉库存(cun)持续下降(jiang)，工商业库存(cun)合计约(yue)440万(wan)吨，较去年(nian)同期下降约26万(wan)吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开(kai)机负(fu)荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部(bu)分原因是上周新疆部分工厂因(yin)为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库(ku)存水平也在持续累积，库存压力仍(reng)在。另一方面(mian)看，织厂原材料(liao)库(ku)存储备处于近年来同期低位水平，后(hou)续或(huo)有补(bu)库动作。新棉方面，依(yi)据当(dang)前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰(feng)产预期，棉花消费难有明(ming)显提振(zhen)，供需格局仍较为宽松。综合(he)来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预(yu)期来看，驱动力(li)度(du)均相对有限，棉价(jia)上行还需宏观提振，展望(wang)未来，不确(que)定性仍然较(jiao)大，短期郑棉或(huo)仍区间震荡运(yun)行为主。

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