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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🥔🌽。他们关注的问题还是偏财务方面🩲💔🍎。”前述创新药企董秘说💞🧄💌，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥻👘🥭，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👝😠。

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本周企业财(cai)报较少，亮点包括住宅建筑商莱(lai)纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗(luo)格（Kroger）和在线(xian)二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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本周，中美两国官员在伦(lun)敦进行了为期两天的谈判(pan)后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险(xian)偏好。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中国(guo)国(guo)籍(ji)，无境外永久居留权，硕士学历(li)。自2014年以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个重(zhong)要职务(wu)。

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1、1😈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛👙，显著高于全部A股的-3%🍓🍅🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡🩱👄🍅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👿💔，从剔除金融的净利润占比来看💓🍅💗🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💘🥕、医药6%）🧄💕，制造业（汽车5%💘、电子5%🍇🩲🍓👗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬。相比之下👙👢，港股除金融外💝👞🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋👠👜、通信12%），且更偏向于互联网🧅💔、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💛、美团等互联网巨头🍍🍄，消费👿🍌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕🥕👞🥭。历史上看🌽👛🥔🍏，由于A股行业结构更偏传统经济🍌🍒，因此对价格更敏感🍅🥒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟🧡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍓🍏🩲。

2、“与此同时也要看到🌽🍄，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间👗，部分问题对于科创产业发展形成较大制约👝🍇👝👙🍒。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题🩰🤬🥻，值得期待💔👝🍏🥑。