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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😈🥿😠、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🩱🌽👞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍌🍌👙🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😠👠🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍊💌🧄🥦；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅👝💝🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍏😻；3）建议开始重新关注政策信号🧡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🎒🍒，但需要耐心等待🩱🍋。

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5月份👄，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💞🍒，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%👘🥿，电力🥻💟🍑、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%👗🥾🍄💌👅，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点👡🤍。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%🩳🍍；股份制企业增长6.3%🥻🤬🥝，外商及港澳台投资企业增长3.9%🍓；私营企业增长5.9%。分产品看🍄👗💖，3D打印设备👙、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%👜😠、31.7%😠🧅🍊🧄。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🧅🍑。5月份🍈💟👝，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点💋🍆👞👡👿；企业生产经营活动预期指数为52.5%💞🍒🧅💘，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%🍆😠👗👅。

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2、4月的贸易战再次提(ti)醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过(guo)度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍(ai)美国通胀回落。今(jin)年2月(yue)以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的(de)冲突，都可能会(hui)影响到减税(shui)法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文(wen)章的空(kong)间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的(de)冲(chong)突对中国资产未(wei)必有负面影响。