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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关(guan)政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及(ji)美铜溢(yi)价持续影(ying)响全(quan)球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是(shi)在(zai)价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的(de)风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供(gong)需(xu)格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是(shi)否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次(ci)面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关(guan)注的(de)是波段以及由宏(hong)观或地缘触(chu)发的波(bo)动。下半年(nian)预(yu)计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前(qian)徃(wǎng)昂舩(chuán)(chuan)洲軍(jūn)營(yíng)(ying)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安(an)檢后(hou)入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中(zhong)心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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