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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。

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“经初(chu)步排(pai)查，为水特效设(she)备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运营期间，上海乐高乐园还将继(ji)续测试所有设备，及时发现并整改各类(lei)问题。对(dui)于本次水特效(xiao)设备问题(ti)给(gei)参加试运营游客带来的不(bu)良体验(yan)，上海乐高乐园表示歉(qian)意，并第一时间对现场游客予(yu)以解释道歉和(he)安抚。”

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然(ran)而2023年下半年至(zhi)今，一级(ji)市场的(de)政(zheng)策环境(jing)已发生较大变化。2023年8月(yue)27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的(de)新低。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💗🧅。由于库存指向仍相对悲观👠👘，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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1、風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可(ke)能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。

2、平安证券指出💛👄🥿，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调🍉💔，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道🍓👘。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求🥥🍉🍒，从依赖传统大单品到推出创新产品💔😈😻，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线。