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险资作为中长期资金的重要来源在资本市场的投资策略一直备受关注🍋。Wind数据显示，截至6月13日💔💘🩰，2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次。

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消息面🧡🍎🥬，中东局势一夜升级👗。当地时间13日凌晨👜，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥥🩳🩳。盘中最新消息👞👿🤬🌽，伊方发动100多架无人机进行反击🍇🍉🍊。此外💘，近日俄乌局势也有恶化趋势🧅。

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公告(gao)称，公司最近一个会计年度经审计(ji)的财务报告显示，公司扣除非(fei)经常性损益前后的净(jing)利润孰低者为正值(zhi)、持(chi)续经营能(neng)力不(bu)确定性已消除。截至公告提交(jiao)日，公司被冻结资金为(wei)71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资(zi)产的0.33%，占(zhan)公司2025年第一季度报告货(huo)币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不(bu)会对公司的日常经营产生重大不利影响(xiang)，公司不存在(zai)主要银(yin)行账户被冻结的情(qing)况。

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还有一点需要特别提一下🥥😈，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券👚🥿、基金、保险公司以低流动性资产（如债券💞🥬、股票ETF💕🥬👜💞、沪深300成份股、公募REITs）为抵押😈🍈，从央行换入高流动性资产（国债🥒、央行票据）👡🍄😈🍈🥭，并通过质押融资获取低成本资金👚🧄，定向投入股票市场）💯。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的套息空间🥻🩳，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🧄👡💕。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍑👘，比如财政、货币👡🥻💔🍑、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍓，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💛🍄🍒🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍓🩱💞。这种情况下🍆💔，中国需求也可能更长时间维持低位🥝😻🥕🥝，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🩱🩰🍒😻。

2、这波行情什么时(shi)候会(hui)结束？前述(shu)长期关(guan)注(zhu)创新药板(ban)块的行业人士说，这个(ge)没法说得准(zhun)。但可以确定的(de)是，现在跨国药企面临专(zhuan)利悬崖到期，必须要储备足够多(duo)的有竞争力的“弹药”。以前都需要大(da)手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临(lin)床研发效率上的优势(shi)，都让跨国药企心动。