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由于每年例(li)如业绩(ji)预告(gao)、两会、政治(zhi)局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的(de)行业主要集(ji)中在(zai)国防军工、农(nong)林牧(mu)渔、基础化工(gong)、美容护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工(gong)业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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