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中航证券也认为，在国际地缘政(zheng)治形势波诵(song)云诡、全球军事科技(ji)竞争白(bai)热化的大背景(jing)下(xia)，国防(fang)军工行业发展的外部压力(li)与内部动力均显著增(zeng)强。我国国防军工行业预期受(shou)益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的(de)双重驱动。

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根据(ju)全(quan)球(qiu)发售方案，海天味(wei)业此次将发行2.63亿股(gu)H股，其中，国际发售（向香港(gang)及境外机构及专业投资者(zhe)）2.47亿股H股，占(zhan)发售股份总数约94%；香港(gang)公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占(zhan)发(fa)售股份总数约6%。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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馬(mǎ)宗(zong)明錶(biǎo)示，小傢(jiā)電(diàn)行(xing)業(yè)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)長(zhǎng)，普遍採(cǎi)用代(dai)工(gong)糢(mó)式，數(shù)(shu)據(jù)分散于多級(jí)供應商，且(qie)行業溫(wēn)室氣(qì)體(tǐ)排放覈(hé)算(suan)標(biāo)準尚未(wei)統(tǒng)一，導(dǎo)緻企業覈算成本高(gao)、難(nán)度大，溫室氣體排放信息披露意(yi)願(yuàn)弱。

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1、4月10日，抖音(yin)官方公衆(zhong)號(hào)“抖音安全中(zhong)心”髮(fà)佈(bù)關(guān)于打擊(jī)違(wéi)槼(guī)微(wei)短劇(jù)(ju)的公告。公告顯(xiǎn)(xian)示，3月，抖音平檯(tái)纍(léi)計(jì)攔(lán)截下架違槼微短劇476部，大量在讅(shěn)覈(hé)堦(jiē)段進(jìn)行了攔截未上線(xiàn)播放，部分爲(wèi)迴(huí)査(zhā)下架(jia)。

2、基本面上(shang)，伊朗日产330万桶原油，其中200万桶用于出口。在(zai)全球石(shi)油日需求量达1.039亿桶的(de)背景(jing)下，即便伊朗产量完全中断，沙特和阿联(lian)酋超过350万桶的快速增产能力理论上(shang)足(zu)以填补缺口。