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CME“美联储观察”，美联储6月维持(chi)利率不变的(de)概率为96.9%，降息25个基(ji)点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不(bu)变的概(gai)率为77.9%，累计降息25个基点的概率为(wei)21.5%，累计降息50个基点的(de)概率为0.6%。美(mei)联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累(lei)计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报(bao)告》明确将制定(ding)“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳(wen)定了企业(ye)家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前(qian)来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射导弹，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击💓。以色列军方发言人称，伊朗发射了导弹，随后以色列全国响起警报🥒，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声🍈💖💘🩱。

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