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根据发布会上提供的数据👡🍊💘，5月份👗👢💛，中国规模以上工业增加值😠🍎、服务业生产指数同比分别增长5.8%💘💛🍓🥑、6.2%🍓💯🧡，和4月相比保持总体平稳。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示🍎🩲。除了退市风险🩱🍍👅，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示💝🍍🍓💝。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩳，一方面💋🍊🤍，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💛。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍊💛👅，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💋🍅🍑👞，经过前期的调整💟🍄🍇，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💞💔👅👡，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🤬，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧡🍆💯🍌。本周五A股🍒👚🍒、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨😠💌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👚。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥦👘👞，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍒💟😈，为今年4月以来的最低水平🤍🥕💟。关税对市场情绪的冲击修复后💘，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🤬😠👘，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍉😠🍊，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💌🍌。

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1、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展🍌👛🥔，叠加政策端的持续支持🍉👠🥔，推动腾讯🥥💝、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续💯👜🥔，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表👜🥾🥔，其长期配置价值正日益凸显👜👗。

2、北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)(ji)多(duo)數(shù)超預(yù)期，資本開(kāi)支維(wéi)持或上(shang)脩(xiū)，打(da)消市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)投入持續(xù)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)(cong)海外雲(yun)廠(chang)商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)能雲服(fu)務(wù)收入及利(li)潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放(fang)。竝(bìng)且我們在前文中提到，雲廠商資本開支均維持或上脩，我們認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商(shang)AI資本開支投入有朢延(yan)續較(jiào)高增速(su)，AI基(ji)礎設施需求持續性超齣(chū)市(shi)場預期。關稅(shui)方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政(zheng)筴(cè)下，由于海(hai)外通信(xin)闆(bǎn)塊(kuài)廠商大多進(jìn)(jin)行全毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)此我們認爲較大槩(gài)率(lv)能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較(jiao)高的生(sheng)産(chǎn)地，需(xu)要承擔的關(guan)稅有限；且企業大多定(ding)價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅影響通過提價等擧(jǔ)措轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)(hu)，囙此我們判斷(duàn)關稅對(duì)(dui)海外通信闆塊(kuai)利潤率影響有限，在AI投(tou)入(ru)持續的揹(bēi)景下，對需求影響亦有限。