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高股息资产方面🥭🥝，港股通资金持续涌入，推动银行😈👅、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💔💓😻🍅😻，其实际收益率有望进一步抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙💌👡🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💞🥬💓，近十年7月市场风格相对均衡🍄🍍，大盘风格略占优。第二🥦🤍🥒👡，外部流动性方面🩱🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🤬👿，对短期市场或有扰动👜🍌💛。第三🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳😡😻😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋💖🩰🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍓🍋、库存阶段🩰👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝👅👜、盈利能力👚💗🥬💗、筹码分布、估值🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）👞🧄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕👗、计算机等🥦💘👡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝🍒🧅💞、非银金融👿🩲、国防军工、创新药。

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本资料较之中金公司正式发布的报告存在延时转发的情况，并有可能因报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效🤬。本资料所载意见🍅🍓👙👜、评估及预测仅为报告出具日的观点和判断🩰。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改💓🥔🥿。证券或金融工具的价格或价值走势可能受各种因素影响，过往的表现不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，中金公司可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准🧄🍌👡、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见不一致的市场评论和/或交易观点🥕👛🥿🍇。

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成份股(gu)方面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。

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1、但是🥔，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💖🥿，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥦👙🌽。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💞🍑💛，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍓👝🥕。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。