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一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👅💓🍈💔，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥔。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍓👗。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥭🥥👚，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥦👜💔，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🩳🥒，之后镍价面临大幅下跌🍈。

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就业网站Adzuna发布的另一份数据显示👞，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%💗，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长👜🌽。

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郭明錤(ji)认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理(li)器提升外，其(qi)它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至(zhi) 20 万台之间。

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