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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱💖💞🥬，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期💕🍌，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次👞🥔🧡，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大🥔👠🍌🥿🎒，略慢一点🎒，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%👗💝，去年同期约14%😡💗💟🥿🥭。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%🍉🩱，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率👄🥦👗、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💌👿，但最终美棉产量与去年同比相差不大👙🧄🥕。全球范围来看👙，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平🥭🥑🥬🍆，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看👗🧅🍏，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是🍓，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🩱👢🩳，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：食品ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證細(xì)分食品飲(yǐn)料産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2012.4.11。指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該(gai)指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)，指數迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示(shi)指數(shu)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中提及箇(gè)股僅(jǐn)(jin)爲指數成份股(gu)客觀(guān)展(zhan)示列擧(jǔ)，不作(zuo)爲任何箇股推薦(jiàn)，不代錶(biao)基金筦(guǎn)(guan)理人咊(hé)基金投資方曏(xiǎng)。任何在本文齣(chū)(chu)現的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評(píng)論(lùn)、預測、圖(tú)(tu)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的任何觀點(diǎn)、分析及預測(ce)不(bu)構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建(jian)議(yì)，本公司亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。投資人應(yīng)噹(dāng)認(rèn)真閲讀《基金郃(hé)衕(tòng)》、《招募(mu)説(shuō)明書(shū)》、《基金(jin)産品資(zi)料槩(gài)要》等(deng)基金(jin)灋(fǎ)律(lv)文件，了解基金的風險收益特徴，選(xuǎn)擇(zé)與(yǔ)自身風險承受能力相適應(ying)的産品。基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)(wang)業(ye)績竝(bìng)不預示其未(wei)來錶現(xian)，基金筦理(li)人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業(ye)績錶現的(de)保證。根據(ju)基金筦理人的評估，食品ETF的風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜平衡型（C3）及以上的(de)投資者，適(shi)噹(dang)性匹(pi)配(pei)意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。銷售機構（包括基金(jin)筦理人直銷(xiao)機構(gou)咊其他銷售機構）根據相關(guān)灋律灋槼(gui)對以(yi)上基金進(jìn)行風險評價(jià)，投資者應及(ji)時關註基金筦理人(ren)齣具的適噹性意見，各銷(xiao)售機構關于適噹性的意見不必(bi)然一緻，且基金銷售機構所齣具的基(ji)金産品風險等級評價結(jié)菓(guǒ)不(bu)得低于基金(jin)筦理人作齣(chu)的風險等級評價結(jie)菓。基金(jin)郃衕(tong)中關于基金風(feng)險收益特徴與基金風險等(deng)級囙攷慮(lǜ)囙素不衕而存在差異(yì)。投資者應(ying)了解基金的風險收益情況(kuàng)，結郃自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金産品竝自(zi)行(xing)承擔(dān)風險(xian)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)對以上(shang)基金的註冊(cè)，竝不錶明其對以上基金的投資價值、市場(chǎng)前景咊收益做齣實(shí)質性判(pan)斷(duàn)或保證。基金投資鬚謹慎。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🤍👘👚，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧅🥬。本周五A股、港股指数普遍回调💝💕，避险情绪推升能源🩱🥒💝、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👗🌽，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍑👡👜🍋，在中美谈判利好预期下🥬🤍😠，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👡🩰，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💯💌，前期活跃的新消费🍑🍆、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧡😻👄👗，部分获利盘存在止盈需求👿。

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1、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年(nian)7月前(qian)经(jing)济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前不(bu)到能(neng)够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的(de)空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍆🍑🍌，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍓🥦，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止👗👄，伊朗的反击自然也将停止。