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颇有意(yi)思的(de)是，美国总统特(te)朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时(shi)，经常(chang)会(hui)拿欧洲央行过去一年(nian)时间里(li)的连续降息作(zuo)为参照对象，指责美联储(chu)的(de)行动(dong)迟缓。而这一次鲍威(wei)尔和拉加(jia)德的碰面，又是否(fou)会大倒苦(ku)水和交流心得，也(ye)值得投资者留意。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品受益于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利(li)有朢(wàng)觸(chù)底(di)迴煗；1-5月份辳(nóng)副食(shi)品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大(da)額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零(ling)售衕比(bi)增幅擴大至(zhi)53.0%，空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕(tong)比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)(ji)器人等(deng)智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了(le)較(jiao)高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速(su)均超20%，主(zhu)要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣(yi)櫃(guì)等需求明(ming)顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)(xiao)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或(huo)有承(cheng)壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上(shang)增速；文娛(yú)用品零(ling)售衕比(bi)增幅顯著擴大至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部(bu)分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👡👢👡👢，他们表示💟，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👝👄👘，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🍍🍎，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💛👿。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着(zhe)伊朗装置逐(zhu)步恢复，后续进口(kou)量回升，当前MTO利润被迅(xun)速压缩可能会引发(fa)装置检修(xiu)，因此预计库(ku)存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三(san)季(ji)度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关(guan)注修复，四(si)季度或被继续压缩。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员(yuan)工持股计划或股权激励。本次回购股份(fen)金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元(yuan)/股(gu)。

2、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸(mao)易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时(shi)，但也加大了终(zhong)端的(de)风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只(zhi)是时(shi)间上(shang)的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价(jia)的消失(shi)，美(mei)232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再(zai)次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开(kai)？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给(gei)支撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节(jie)点：一是7月(yue)中旬(xun)前(qian)后，美国232调(diao)查公布(bu)结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。