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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基(ji)日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和(he)交易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示(shi)指数(shu)未来表现。基金管理人(ren)评估的(de)本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评(ping)论、预测(ce)、图(tu)表、指标(biao)、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资(zi)人须对(dui)任何自主决(jue)定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引(yin)发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未(wei)来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业(ye)绩(ji)并不(bu)构成(cheng)基金业绩表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。

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1、展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有(you)望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望(wang)在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收(shou)来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普(pu)签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好(hao)的银(yin)行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

2、在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示🥭🥒🩱🥥，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%🥑，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况🍊🍌🥥。