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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来(lai)边际改善。制造业(ye)智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩同比增速仍为(wei)正(zheng)增长(zhang)。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边(bian)际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。