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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍊🍉，大模型与AI Agent加速升级💋。2025年6月11-12日🥦，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍑🎒🤬、多模态理解等前沿领域🥦👚，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💔💯🍆，火山引擎发布了豆包大模型1.6👞👘、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💓💟🍒😈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥝🍄💛👡，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👗🥾、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅😡👜。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💯🍅🍑🤬🥻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤍💟💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝👛🩲，半导体🍏💟🥒🍆👡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝🩱🍅🍍、光伏😠🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👿🍉🥭、家具💌💔🥕👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属🎒🥕、燃气👘👿🥬、电力、农化制品🤬🍄🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄👿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳🍆🥾、部分消费服务和信息技术领域💗🥕🥝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬👠，公用事业燃气价格上行。综合盈利🤬🍓👢、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑🌽、医药生物（化学制药）💓🍄、国防军工🥾、有色金属（工业金属🥿💗、贵金属🍈🍋、小金属）🥔、计算机等。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助(zhu)推下实现强(qiang)势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题(ti)不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由(you)强势(shi)上涨(zhang)再度转(zhuan)向震(zhen)荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅💘😈💔，即将到来的中报业绩期，科技🩳🥥、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥝👘👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。”招商证券指出💯🍏👚。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💟🤍🧡，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👚🍒。