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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济🥦💞、日本股市与美国股市之间存在较高相关性😈🩰😈🍊，若美国经济😠🩳💖🥻、美国股市出现负面因素，届时日本经济🩰、日本股市或在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之处😠、随时需留意地震等自然灾害的影响👅🤬。