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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍌🧅，宣布热轧卷价格下降20美元👅👄🩱👛🍇，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限😻，市场情绪趋于谨慎🩲🍑👄。我们认为👚，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍒💗🥦🥥、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🥬💝💯🥿🍄，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断👠👅。

2、特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济🍄💓，还将为**债务开启一个新的黄金时代🥿💛🍄。