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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜💘🩱💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🍅🍊。从板块轮动来看💕🥭😡💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍇🌽🍎。近期🥒💟，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式😡🩳，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘，科技领域产品催化频出🎒🍈🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现较好(hao)，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥾🍉，该指数基日为2004.12.31👚👙，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥬🍍；2021年：15.72%🍅；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯🥿🌽👗👠，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👄👅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩳，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍎🍄，本文中的任何观点🤍💖😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻🥬🍅🍏，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走(zou)势绝非一目了然。

2、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质(zhi)量类风格(ge)的表现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的(de)影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙(long)指数表现(xian)较好(hao)。