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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👢🥕🥬。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍅👅😠，并暗示未来几个月政策不会调整💯🥻🍒🎒。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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由于每年例如业绩预告🥭😡、两会🥑💌、政治局会议💖🥦🥬、业绩考核等等具有季节性效应🥬，每个月的行业有一定的季节性🧄🥭，也可以作为行业选择的参考💔。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😈🤬、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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🏮 本周市场表现强势🍒🥥，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💞👗。近期联储降息预期提升💝🍍🧅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🌽💛👘，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍌👢🍈👗、外资未有明显增量🩱。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清👿💘🍆，不用花功夫就在河边找到了金家老宅🍌🍅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅💓😻😈🤍👡，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整😡，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡(heng)。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高。并(bing)且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融(rong)资余(yu)额上升。在(zai)这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场(chang)交易活跃度明显(xian)提升。