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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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伊朗并不准备接受任(ren)何剥夺其核权利的协议。他透露，原本定于15日与美国(guo)进行的核(he)谈判有可能达成协议，但以色列既(ji)拒绝外交手段解决问题，也拒(ju)绝任何核协议，其(qi)袭击伊(yi)朗核设施的目的是(shi)破(po)坏核谈判(pan)。伊朗(lang)要求美国澄清立场，谴责以色列轰(hong)炸(zha)民用核设施的行为。

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