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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍇💖🍊💌。消费**政策值得期待💋👅🥦，食饮消费结构升级仍具潜力😻🍄👡。

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从研发成本上看(kan)，据医药魔(mo)方数据，中(zhong)国(guo)新药研发成(cheng)本约为美国的三分之一至五分之(zhi)一，吸引了跨国药企加大在(zai)华(hua)研发投入。例如，武田(tian)制药在上海设立亚太研(yan)发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中(zhong)国在全球创新药管线中的占比已达36%，在(zai)ADC（抗体偶联(lian)药物）、双(shuang)抗等前沿领域表现(xian)尤为突出。

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1、过去半年以来🩲，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气👞，震荡中估值缓慢修复”。自从疫情以来🍅，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入了长期调整。924以后👄🩲，市场的风格整体出现了明显变化🤍，政策有力地托举和信心注入💌👿💞，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升👗🍆🥾，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升🥦，市场人气也有逐步改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为，目前的大盘上下空间虽然可能有限👛👚🍍，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一👜😡，指数层面怎么看👘🥬？第二，市场风格如何？

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经(jing)济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的(de)回(hui)归，在观(guan)测到(dao)PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。