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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年(nian)6月27日(ri)，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資(zi)委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省(sheng)工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工控集糰(tuan)”）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

2、談(tán)及此次“撤單(dān)”原(yuan)囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的(de)人(ren)士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會(hui)繼(jì)續申報(bào)(bao)IPO。