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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👛。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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展望7月🍇💗🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍒👡。从基本面的角度来看🍏🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👙👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕🌽🍈🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍏💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👄🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)(ji)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率(lv)不變的槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲16.4%。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥿🥻🍓，因此💘🍈🍎，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥦，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👘🩲。

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2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🌽💯💌🤬，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥾🤬🎒👘。届时👠😻👚，小盘股抱团或有松动👅💟，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。