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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期盈利改善(shan)的机会(hui)。从宏观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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经证监会另案查明👝💛👠，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥕😠，当前外资对中国资产虽仍未超配👠，但与去年底相比已有所改善🥝😈👗。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👠。

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1、我们(men)在(zai)中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。