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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

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