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近期A股科技板块强势反弹🤍💕👞🩱🌽，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍉👘，中东局势超市场预期平息👢👜🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧🍌💞🍓，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍉🍎，流动性环境改善🍋，全球权益资产价格上涨🍑🥬👙；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥝🥝🍌👠，故近期美元资产回流💖，美股强于欧股👿👝👡、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤍🍓，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2025年下半年全(quan)毬(qiú)油脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括(kuo)供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)(ya)力輕(qīng)、南美大(da)荳庫存壓力下(xia)降，加菜籽、黑海油料庫存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料壓力減(jiǎn)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部(bu)對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期(qi)，美荳單(dān)産(chǎn)(chan)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)患，三季度急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月(yue)10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天，6 月 25 日(ri)北(bei)約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)的《海牙宣言》被解讀(dú)中美關係(xì)繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內將訪(fǎng)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國(guo)外(wai)長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐(ou)高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)(shi)圖(tú)在中美(mei)間(jiān)尋(xún)求平(ping)衡。7月美荳將進入齣口銷(xiāo)售週期，關註美荳齣口銷售能否好于預(yù)期。美(mei)荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上(shang)，市場(chǎng)(chang)聚焦美荳油生柴(chai)政筴，7月上旬或落地。國內蛋白粕方麵，養(yǎng)(yang)殖(zhi)利潤(rùn)好于預期，造成養殖耑存欄(lán)處(chù)于高位，飼(sì)料消費(fèi)衕(tong)比增(zeng)加。大荳咊油菜籽4季(ji)度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有(you)朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)(pan)麵搾(zha)利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲，蛋白粕價格單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳(dou)粕基差7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)，8月(yue)后走強。

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不过，让市场意外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中(zhong)荣昌(chang)生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘(pan)报收61.61元/股，市值(zhi)347亿元。不过，H股继续保持跌(die)势，截至(zhi)收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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2、二级市场上，自今年4月以来，公(gong)司股价从最低12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。