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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤬💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡👄🍑👠，同样高于全A（非金融）的-13%💟💟😈👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧅，从剔除金融的净利润占比来看😠👚👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚、煤炭6%）🥦，消费（食饮8%🌽🤬🥭、医药6%）👜，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍄😻👘，进而影响盈利表现🩱💞🍍🍎。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑🧅，且更偏向于互联网🌽🍇💔👞、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥦、美团等互联网巨头🥻，消费🍇💓😡、制造等行业占比不高💕🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💯🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠👅，全部港股从-3%升至12%👠🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共(gong)识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的削弱，同时(shi)意味着回归(gui)以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到(dao)了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化，但需要耐心等待。整(zheng)体(ti)而言，淡化宏观(guan)扰动、回(hui)归(gui)产业趋势、警(jing)惕(ti)微盘波动依然是下个(ge)阶段的核心(xin)策略思路(lu)。

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2、新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日🥭🥥，英国央行将召开关键货币政策会议🍅。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变，但近期经济数据与政策信号显示，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市场恶化🍍🩲👗、工资增速放缓与结构性通胀分化🍌💞，为后续降息铺平道路😡🍋，市场押注8月和11月将成为关键降息节点🍒🍍。