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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看(kan)，今年港股两(liang)次(ci)行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银(yin)行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中🥭👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😻。以创新药为例👙🥬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋🥔🤬，呈现出阶段性见顶的信号🧄🍏。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥑😈，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🧡👘。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💕，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍆👄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝，部分资金已经有意愿进行高切低。