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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳，同时警惕微盘风格的波动👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👗🩳💘、PCB、ASIC芯片、光模块👞💗、交换机🥭👝👠、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧡👚😡💟，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥾👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🎒、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🍆👙🍋💝；3）建议开始重新关注政策信号🥑🥥🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄👡🍄，但需要耐心等待。

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3👡、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💞😡🍋，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）😻；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🥔👄😠；下跌中的回落🩱🥻👢，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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