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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💔💓，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍎👝。从宏观视角看👢👙🥕💕🥔，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥔😡🍏，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥝；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩳🍆👢； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥬🩳😡，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍆🍓🧄💌，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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3💯、库存：一季度受春节假期影响😈，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👅。二季度炼厂检修增加🥾🥦🌽，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🍓👄，PP炼厂库存同比还有增加🍈🤍。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季💛🥻🍌，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🩱🍇。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中👝，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🧄、中光学🥒🎒💛😡、蓝特光学💓、腾景科技💞🥻🍊💔、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💋，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥦🌽💕，相较于趋势跟随😠🥥👝🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👠🥭；同时😡👠💕🥕，运用交易指标适度轮动💌🩳、规避过热风险。