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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💯🧡🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍉🍎，存储器供不应求👙🥬，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍋🥥🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上💌🥔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💔💕👜🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩱🥒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👜👛🍅，运营商盈利有望保持稳健增长🍅💌。伴随AI应用商业化加速落地🍉，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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经过测算💗🥬👄，“大宗交易成交金额比率”越高🍋、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩱🍈🍎，其后续表现更佳👢💝。因此，我们根据“高成交🎒🍆、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍑🩰🥭。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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► 卖空👚🍇、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🍎💓💘💟，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🥿💯🥾。

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2、伊朗内政(zheng)部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。