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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税(shui)的(de)态度(du)来看(kan)，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、根据(ju)行业中(zhong)观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得(de)分(fen)较高(gao)的行业(ye)主要有(you)工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气(qi)等行业。