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2025-08-15 23:40:50 作者：秦鲸卿

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🥬🍊💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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