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随(sui)着百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中(zhong)之重(zhong)”，国防军工板(ban)块或已(yi)进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望(wang)迎(ying)来新一轮高景(jing)气周期。

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更重要(yao)的(de)昰(shì)(shi)，全國(guó)政客(ke)都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方案與(yǔ) “儘可能(neng)滿(mǎn)(man)足多方需(xu)求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本差距(ju)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件(jian)事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先(xian)推進(jìn)(jin)；如菓重(zhong)要(yao)性不足以讓(ràng)其淩(líng)(ling)駕(jià)(jia)于其他攷(kǎo)量，不如(ru)放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)(ze)，就會(huì)像加州(zhou)政客一樣(yàng)(yang)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪費(fèi)。

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市场预期财务省可能会通过(guo)增加短期(qi)债券发(fa)行，同时减少长(zhang)期(qi)债券发行的方式来调整发债计划。财务省的说法(fa)是，年内(nei)可能会调(diao)整发行计划。调整通常会发生在补充预算发布时。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比(bi)也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相(xiang)对(dui)港股(gu)溢价下行，主(zhu)因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今(jin)年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先(xian)受(shou)益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构(gou)持股占(zhan)比(bi)越高，AH股溢价率(lv)越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团(tuan)外资(zi)持(chi)股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介(jie)机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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1、今(jin)年(nian)以來(lái)，機(jī)(ji)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延(yan)續(xù)，債(zhài)基(ji)領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機構(gou)定製型産品(pin)清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式産品(pin)，雖(suī)挺過(guò)三年(nian)槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤(pan)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構(gou)100%持有，但(dan)槼(gui)糢在今年一季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅近(jin)99%。

2、從(cóng)理論(lùn)上來(lái)説(shuō)，Meta竝(bìng)沒(méi)(mei)有(you)收(shou)購(gòu)(gou)Scale AI，甚至都沒有投票權(quán)，這(zhè)不昰(shì)一次竝購交易，而昰一次“人才收購”。但(dan)這一交(jiao)易無(wú)疑將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)驗(yàn)特(te)朗普**對(duì)所謂(wèi)“人才收購”交易的讅(shěn)査(zhā)態(tài)(tai)度。