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Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀(zhang)爆发的风险更大，还(hai)是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方(fang)向。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🥔，电子指数PE变化幅度约下降40%👅💛、计算机下降41%、传媒下降51%🥦、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%🍅🌽😡、传媒下降36%🤬；股利收益率层面🥔💛，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🩳。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👄🍇👜👘。日本财政部下周将与一级交易商会面👝🩲，调整长端债券发行节奏。

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安利股份表示🍇🩱👗，作为车企品牌的T2供应商，公司主要与汽车座椅厂🍊💕🥒、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作🍆👄👞🧡。主流车企缩短账期政策对公司形成实质性利好，将通过加速应收账款周转💛🧄，改善现金流💞、降低财务风险🍌。

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1、据潮(chao)新闻此前报道，在许多杭(hang)州人(ren)的记忆里，都(dou)留(liu)存(cun)着(zhe)欢牛门店前(qian)排队的画面：雨天里，排队人群的衣服都湿漉漉的，只为抢到当日最后的豆(dou)乳盒子或雪胖子。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。