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美(mei)国需求面临不确定性，关税风险或(huo)逐步体现。根据(ju)美(mei)国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持(chi)续走低，叠(die)加(jia)部分品牌(pai)已陆续(xu)宣布针对(dui)美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为(wei)居民消费(fei)需求(qiu)在2H25或(huo)存在一定放缓(huan)压力。此外，部分品(pin)牌已开始提前在关税缓冲期(qi)内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略(lve)的执(zhi)行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引(yin)较为谨慎。

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