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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🧄🧅。从基本面的角度来看🍏👝🤍🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🧅🥒，在科技👠👛🍋🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍅🍎🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💘💕，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👠😡🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🍅💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👘🍈🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥝🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🍑👡👘🥦。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇，仍依赖科技产业趋势突破🍏🍓🩰👚。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。