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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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